Repères pratiques
Repères pour cadrer les visites PEB
Champs utiles
7 à 10 champs
Repère pratique pour qualifier sans créer un formulaire trop lourd.
Rappel avant visite
J-1 ou J-2
Fenêtre utile pour récupérer documents ou corriger un problème d'accès avant le déplacement.
Demande urgente
À isoler dès l'entrée
Les urgences PEB doivent être triées sans désorganiser toute la tournée.
Méthode
Structurer un planning PEB plus dense
Demander les informations qui changent le planning
Adresse, type de bien, surface approximative, urgence et disponibilités suffisent souvent à proposer un créneau réaliste.
Séparer les documents obligatoires des documents utiles
Le client doit comprendre ce qui est indispensable pour la visite et ce qui peut aider à accélérer le rapport.
Confirmer avec les consignes d'accès
La confirmation doit rappeler qui doit être présent, comment accéder au bien et quoi préparer.
Tracer la source de la demande
Agence, propriétaire, site web, téléphone : savoir d'où viennent les demandes aide à prioriser les bons canaux.
Craino
Appliquez cette méthode à votre équipe
On part de votre organisation actuelle pour voir comment Craino peut relier demandes, créneaux, rappels, affectations et suivi terrain.
Checklist
À vérifier avant de confirmer la visite PEB
- Adresse complète du bien.
- Type de logement ou bâtiment.
- Degré d'urgence de la demande.
- Disponibilités du client ou de l'agent immobilier.
- Documents disponibles avant la visite.
- Consignes d'accès, parking, clés ou présence sur place.
- Email pour confirmation et rappel.
Erreurs fréquentes
Ce qui fragilise le planning
Faire toute la qualification par téléphone
Le téléphone rassure, mais il laisse souvent des informations dispersées et difficiles à reprendre.
Ne pas rappeler les documents avant la visite
La liste envoyée trop tôt peut être oubliée. Un rappel proche du rendez-vous réduit les surprises.
Donner le même parcours aux urgences et aux demandes standard
Une urgence PEB doit être identifiée dès le départ pour arbitrer le planning correctement.
Scénario terrain
Une demande PEB qualifiée en quelques minutes
Le formulaire réduit les échanges sans empêcher un contact humain quand il est nécessaire.
9h00
Le client indique adresse, type de bien et urgence.
9h02
Il reçoit les documents à préparer et les créneaux disponibles.
9h05
Le rendez-vous est confirmé avec rappel automatique.
J-1
Le rappel vérifie documents et accès au logement.
FAQ
Questions fréquentes
Quels champs demander pour un rendez-vous PEB ? +
Adresse, type de bien, urgence, disponibilités, coordonnées, documents disponibles et consignes d'accès sont les champs de base.
Faut-il proposer la réservation en ligne pour un certificat PEB ? +
Oui si le formulaire qualifie suffisamment la demande. Sinon, la réservation crée un créneau mais pas une visite préparée.
Comment gérer les demandes PEB urgentes ? +
Identifiez-les dès le formulaire, puis placez-les dans une zone déjà couverte ou dans une capacité réservée aux urgences.